L’entreprise 33+3 Consulting, crée en 2006 et basée à Paris, est une société de conseil et de coaching spécialisée dans le développement personnel et la thérapie. Elle propose des services d’aide à la personne (particuliers et professionnels) sous la forme de consultations privées, de conférences, d’ateliers. Depuis 2012, elle a créé une activité d’édition sous le label Editions Les Initiés. La société se développe et souhaite se doter d’un outil performant et intuitif pour la gestion de ses clients. Nous sommes 2 associés et souhaitons gérer nos fichiers clients en conseil, coaching et thérapie (coordonnées, suivi des consultations...) au sein de la base de données, ainsi que nos RV et les événements (ateliers, conférences, webinaires, formations…) que nous animons en commun. Nous allons recruter bientôt une assistante qui gérera nos agendas et clients respectifs, et les événements que nous organisons. Les fonctionnalités que nous attendons de la base sont les suivantes : ● CONTACTS : pouvoir importer, saisir, modifier les informations relatives aux clients : coordonnées, RV, rapport de consultations... Pouvoir les exporter au format Excel ou CSV (pour pouvoir les importer depuis d’autres plateformes telles emailing) ou PDF (pouvoir éditer la fiche individuelle d’un client et l’imprimer sur une page). ● AGENDA : gérer nos RV respectifs en consultations privées, pouvoir éditer et imprimer le planning des RV de la semaine, entrer dans les fiches clients depuis l’agenda et inversement, pouvoir prendre un RV dans l’agenda depuis une fiche client, insérer des événements… ● PRESTATIONS : saisir, suivre et éditer toutes les prestations (RV privés et événements) liées à un client, pour avoir son historique. Pouvoir prendre des notes sur les consultations et y avoir accès en cliquant sur la ligne du RV. Pouvoir éditer en PDF les notes de chaque consultation. Pour des besoins statistiques, nous avons besoin de pouvoir éditer les données relatives aux prestations (nombre de RV par associé, total…) en les filtrant par période (date à date), par type de consultation… ● PAIEMENTS : cette fonctionnalité doit permettre à la fois de suivre le statut des RV (certains RV comme à distance sur Skype ou par téléphone ne sont confirmés qu’après réception du paiement) et d’exporter les données relatives aux consultations et événements pour un traitement comptable (Exemple : nombre de consultations au cours d’une période donnée, chiffre d’affaires …). Nous avons besoin de pouvoir filtrer la liste des paiements par période, par statuts (en attente, validé…) au format Excel, CSV, et en rapports PDF. ● EVENEMENTS : saisir, modifier et suivre les événements (conférences, ateliers, webinaires..) que nous organisons. Création des événements en mode formulaire. Possibilité de trier la liste des évènements par statut (en cours, en attente, confirmé), par région, par catégorie (conférence, atelier, webinaire…), sur une période donnée (de date à date). Possibilité d’inscrire des clients dans la fiche événements, et fonction de calcul automatique du nombre d’inscrits par événement. *

Commentaire de l' administrateur :

• Le client est: une société de conseil
• Le client affirme souhaiter concrétiser son projet: asap+
• Objectif du projet: création d'un outils de gestion de client
• Details du projet:
• Technologie utilisée ou conseillée: libre
• Logiciel utilisé ou conseillé: libre
• Estimation du budget par jour appliqué: 400€
• Type de mission: Télétravail
• Estimation du délai de réalisation: une semaine